YPF amplió la emisión de deuda a U$S 1500 millones por la demanda
«Hubo muchísima demanda, por unos 4.000 millones de dólares, y por eso la empresa decidió ampliar la oferta», dijo a Reuters una fuente del mercado.
La empresa anunció este miércoles el lanzamiento al mercado de una emisión de Obligaciones Negociables, a un plazo de diez años, por un valor nominal de hasta 500 millones de dólares. Se trata de la segunda colocación de este tipo que realiza en el año: la anterior se efectivizó en febrero y la compañía que preside Miguel Galuccio captó 500 millones de dólares a una tasa de entre 8,5 y 8,95% anual.
En su presentación a la CNV, YPF indicó que el agente colocador en el mercado local es el Merrill Lynch Argentina S.A., mientras que en el exterior serán ofrecidas por Credit Suisse Securities (USA), LLC y Merrill Lycnh, Pierce, Fenner & Smith Incorporated.
La empresa detalló, además, que las Obligaciones Negociables Clase XXXIX tendrán un plazo de 10 años y un monto mínimo de suscripción de 1.000 dólares. Los intereses a pagar se devengarán a una tasa fija que será determinada por YPF con anterioridad a la fecha de emisión y liquidación, prevista a los tres días hábiles de finalizada el período de la subasta pública.
El objetivo de la petrolera es lograr -al igual que en febrero- una tasa inferior al 9%. Esta operación se concreta luego de que el Ministerio de Economía lograra colocar, esta semana, 1.415 millones de dólares en Bonar 24 a una tasa de 8,956 por ciento en el mercado local.
