YPF también emitió deuda: Son US$1000 millones al 8,5% de interés
La petrolera argentina YPF emitió hoy deuda por unos 1.000 millones de dólares en el mercado de capitales, mediante la colocación de Obligaciones Negociables (ON) a cinco años con una tasa fija de 8,50 por ciento.
La empresa mencionó en una comunicación a la Comisión Nacional de Valores (CNV) que la emisión de las ON es equivalente al 100 por ciento del valor nominal.
El agente colocador local fue JP Morgan Chase Bank NA, sucursal Buenos Aires, y las ON serán ofrecidas en los mercados local e internacional.
YPF había reportado en loa víspera que los compradores iniciales son Credit Suisse Securities, JP Morgan Securities y también HSBC Securities.
La fecha de emisión de las ON Clase XLVII será el próximo 23 de marzo y la de vencimiento, el mismo día de 2021.
El capital de las ON será amortizado en un único pago en la fecha de vencimiento. Los intereses serán pagaderos semestralmente por período vencido, los 23 de marzo y 23 de septiembre de cada año.
La ley aplicable será la del Estado de Nueva York y la jurisdicción será competencia no exclusiva de cualquier tribunal de estado o federal con asiento en Manhattan, cualquier tribunal argentino con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, incluidos los juzgados de primera instancia en lo comercial y el Tribunal de Arbitraje del Mercado Abierto Electrónico (MAE), según las disposiciones del Artículo 46 de la Ley de Mercado de Capitales.
Las ON no cuentan con calificación de riesgo a nivel local.
