YPF mejoró su propuesta de canje de deuda
El directorio de YPF aprobó modificaciones para hacer más atractiva su oferta de canje de deuda internacional.
La próxima asamblea con los tenedores de bonos se realizará el próximo 11 de febrero, precisaron fuentes de la compañía en diálogo con El Destape. La empresa busca refinanciar la deuda que se incrementó durante el macrismo.
YPF proyecta, de conseguir un canje exitoso, incrementar un 73% las inversiones en 2021 en relación al año pasado.
La oferta
La nueva propuesta extiende el vencimiento final de la oferta al 5 de febrero, siendo válidas estas nuevas condiciones para aquellos inversores que ya han ingresado sus bonos al canje como para todos aquellos que deseen hacerlo hasta la fecha de vencimiento final.
Asimismo, se refuerza la estructura de garantías del bono 2026 por medio del ofrecimiento de una prenda en primer grado sobre acciones de su subsidiaria YPF Luz.
Se incorpora, en tanto, el pago de cupones en los tres nuevos bonos a tasas del 4% para el 2026, 2,5% para el 2029 y 1,5% para el 2033.
Por otra parte, se incrementa la tasa de interés de los nuevos bonos 2026 y 2029 del 8,5% al 9%, aplicable desde enero de 2023.
