Deuda bonaerense: Kicillof mejoró la oferta y el principal grupo de bonistas aceptó la propuesta
El Gobierno de la provincia de Buenos Aires mejoró este lunes la oferta hacia los tenedores del bono con vencimiento en 2021 ofreciendo pagar el 30 por ciento del capital que venció el 26 de enero. Si bien el plazo para la aprobación de esta nueva propuesta se pospuso para mañana, el grupo más grande de acreedores confirmó que aceptaría la oferta. La información fue confirmada por el Comité Directivo que agrupa a los bonistas.
El 14 de enero de 2020 la provincia de Buenos Aires solicitó a los tenedores del bono USD 750M 10.875% con vencimiento en 2021 su consentimiento a la postergación hasta el 1 de mayo de 2020 del pago de capital con vencimiento el 26 de enero por aproximadamente US$ 250 millones.
«En virtud de la adhesión de un gran número de bonistas y de intercambios mantenidos con fondos institucionales que aún no han prestado su consentimiento, pero mostraron buena voluntad y entendimiento por la situación provincial, hemos modificado la propuesta para incluir en esta instancia el pago del 30% del vencimiento de capital involucrado cuya postergación se busca obtener», señala un comunicado del Ministerio de Hacienda y Finanzas del gobierno bonaerense.
«Así, si el 75% del capital en circulación de dichos bonos otorga su consentimiento, se pagará (i) dentro del período de gracia que estipula la documentación de los bonos, el 30% del capital que vencía el 26 de enero – aproximadamente U$S 75 millones- y (ii) dentro de los 5 días hábiles de efectivizada la enmienda, los intereses que devengue el capital postergado al 1 de mayo –aproximadamente U$S 5 millones-, postergando hasta el 1 de mayo de 2020 el pago del restante 70% de capital originalmente con vencimiento el 26 de enero de 2020», amplía el comunicado.
«Esta enmienda tiene efecto inmediato y los tenedores de los bonos 2021 tienen plazo hasta las 10 h (horario de Bruselas/Luxemburgo) del 4 de febrero de 2020 para pronunciarse en favor de la modificación propuesta. Los consentimientos ya enviados siguen siendo válidos».
El ministro de Hacienda y Finanzas de la Provincia, Pablo López, señaló: «Este esfuerzo se hará con recursos provinciales, que son escasos. Por eso, la Provincia reafirma el compromiso de abordar el problema de deuda, en pos de recuperar la sostenibilidad, de forma rápida y ordenada,», para luego agregar: «Debemos avanzar en solucionar las cuestiones más urgentes y volcar todo nuestro esfuerzo en reactivar la economía provincial».
